Gestion de patrimoine

Notre mission

Ce que nous faisons de mieux

Chez Tan Allen Piguet Asset Management nous planifions, créons et gérons des portefeuilles financiers diversifiés et nous offrons des solutions de gestion de patrimoine qui évoluent au fil du temps. Nous établissons une relation étroite, confidentielle et fiable avec chacun de nos clients.

Grâce à une communication basée sur des échange continus avec nos clients, nous nous comprenons leurs besoins et ce qu’ils attendent d'un fournisseur de services financiers de classe internationale. Les connaissances acquises grâce à ces interactions nous permettent de personnaliser un plan adapté à votre situation, à vos besoins particuliers et qui s'adapte et évolue avec vous au fil de votre vie.

Notre engagement

En plus de notre processus de recherche et d'analyse de placements qui a fait ses preuves, nous adjoignons un conseiller expérimenté et accompli à nos clients. Il saura vous connaître personnellement, établir vos motivations, vos objectifs et vos besoins de manière à harmoniser la gestion individuelle de vos placements. Nous croyons qu'une communication continue, qui va dans les deux sens et transparente permet aux clients d'apprécier pleinement les mesures que nous prenons en leur nom et, plus important encore, de comprendre pourquoi nous le faisons. Cela vous permet d'avoir l'esprit tranquille en sachant que votre plan de vie reste sur le cap qui vous convient le mieux.

Personnalisation individuelle

Nous combinons la personnalisation décrite dans notre engagement à notre processus d'investissement pour créer une stratégie globale qui s'aligne sur les besoins et les objectifs personnels de nos clients. Au fur et à mesure que le temps passe et que les circonstances individuelles évoluent, nous peaufinons notre approche pour maintenir le bon cap.

Notre stratégie globale allie notre engagement, nos valeurs et notre processus d'investissement à notre gamme de produits financiers complémentaires. Ils comprennent notamment :

  • La protection des avoirs
  • La planification financière
  • Des conseils en investissement
  • La gestion du patrimoine
  • La fiscalité
  • La gestion du risque
  • La planification de la retraite
  • La succession

Au lieu d'évaluer ces caractéristiques financières individuellement, chez Tan Allen Piguet Asset Management nous les regroupons en un seul processus pour créer une solution intégrale qui aborde tous les aspects de la situation financière du client.