Planification financière

Notre mission

Préparer le chemin

Tan Allen Piguet Asset Management offre des services exceptionnels et complets de planification financière pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.

Notre processus de planification financière est une approche structurée, conçue pour fournir l'information dont nous avons besoin pour prévoir, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la vie de nos clients.

La planification financière est un processus continu qui analyse tous les aspects de votre vie financière. Elle tient compte de vos revenus, de vos dépenses, de vos placements, de votre dette et de vos objectifs à court et à long terme.

La planification financière comporte :

Maximisation du patrimoine

Il n'est pas facile d’évaluer toutes les variables qui conduisent au succès. En raison de leur complexité, certains investisseurs se fient à des stratégies prédéterminées et ils se rendent compte trop tard que ces stratégies ne conviennent pas à leurs besoins à long terme.

Fiscalité

Si vos charges fiscales sont réduites au minimum, dans la mesure du possible, il vous restera davantage de fonds à ajouter à votre patrimoine et pour vous permettre de profiter des plus belles choses de la vie.

Planification de la retraite

Chez Tan Allen Piguet Asset Management, vos besoins en matière de retraite et de planification financière seront examinés et évalués par nos professionnels, compétents et expérimentés, afin de vous assurer que votre retraite soit le moment de votre vie auquel vous aspirez.

Succession

Penser à mettre de l'ordre dans ses affaires financières est une chose à laquelle nous devons tous faire face - peu importe votre situation financière. Une planification efficace peut avoir un impact considérable sur l'héritage que vous laissez à vos amis, à votre famille et à vos proches.